Londres
cnn
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En 1913, la línea de montaje móvil de Henry Ford transformó la fabricación de automóviles. La innovadora innovación de Ford redujo drásticamente el tiempo que llevaba ensamblar un automóvil, permitiendo la producción en masa y reduciendo drásticamente los precios de los vehículos.
Más de un siglo después, la fabricación de automóviles está atravesando un cambio sísmico similar. Sólo que esta vez, Ford Motor Company (F) está luchando por ponerse al día, en lugar de liderar la carga.
Los vehículos eléctricos representan un cambio fundamental en las tecnologías y procesos de fabricación que han convertido a Ford y a rivales como Toyota (MT) y Volkswagen en las mayores empresas automovilísticas del planeta.
Los fabricantes de automóviles establecidos han estado compitiendo para adaptarse a un costo financiero enorme, pero todavía están muy por detrás de Tesla (TSLA) y una serie de nuevos competidores chinos, incluidos BYD y Xpeng (XPEV).
El mundo necesita vehículos eléctricos asequibles más que nunca, ya que los automóviles eléctricos desempeñarán un papel importante para ayudar a los países a reducir la contaminación que calienta el planeta. Pero, ¿pueden los fabricantes de automóviles de Europa y Estados Unidos (donde los gobiernos ya están planeando prohibir o limitar la venta de automóviles nuevos a gasolina y diésel) cumplirlos?
«En última instancia, algunas de estas compañías automotrices que han sido la piedra angular de cómo hemos pensado sobre los automóviles durante los últimos 100 años serán una fracción de su tamaño en el futuro», dijo Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management.
La brecha de vehículos eléctricos entre los fabricantes de automóviles tradicionales y los rivales más nuevos es enorme. En 2022, Tesla entregó 1,31 millones de vehículos eléctricos con batería. BYD triplicó las ventas respecto al año anterior hasta alcanzar más de 900.000 (cifra que se eleva a casi 1,86 millones si se incluyen los vehículos híbridos enchufables).
En comparación, el Grupo Volkswagen, incluidos Audi y Porsche, vendió 572.100 vehículos eléctricos de batería, mientras que Stellantis (STLA), que fabrica Chrysler y Jeep, ascendió a 288.000. Toyota, Ford y General Motors (GM) están aún más atrás.
Los nuevos participantes tienen la ventaja en la tecnología y las marcas chinas en ascenso cuentan con costos de producción más bajos, lo que les permite cobrar precios más bajos. – una gran ventaja dado que la asequibilidad es una barrera importante para la adopción generalizada de vehículos eléctricos, según una encuesta de 2021 de empresas de vehículos eléctricos realizada por la Agencia Internacional de Energía (AIE).
En la carrera por los vehículos eléctricos que está remodelando la industria automotriz mundial, China está avanzando a toda velocidad. Japón, Corea del Sur, Europa y Estados Unidos (los actores dominantes durante décadas) se están quedando atrás.
Entre 2015 y 2022, los mayores fabricantes de automóviles del mundo: Volkswagen, General Motors, Toyota, Stellantis, Honda (HMC), la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Ford, Hyundai-Kia, Geely, Mercedes-Benz y BMW— vieron su parte de las ventas de coches eléctricos en todo el mundo. caerá de más del 55% al 40%, según la AIE.
Durante el mismo período, la participación de mercado combinada de sólo dos empresas (Tesla y BYD) aumentó del 20% a más del 30%.
El banco de inversión UBS pronostica que para 2030, los fabricantes de automóviles chinos podrían ver su participación en el mercado mundial de vehículos eléctricos duplicarse del 17% al 33%, y las empresas europeas sufrirían la mayor pérdida de participación de mercado.
«Aquellos actores globales con alta exposición a China ya están sufriendo el ascenso de los competidores locales, especialmente Volkswagen y General Motors», escribieron los analistas del banco en una nota reciente.
Los fabricantes de automóviles establecidos ahora están gastando cientos de miles de millones de dólares y estableciendo objetivos ambiciosos para las ventas de vehículos eléctricos para reducir la ventaja dominante que ostentan Tesla y sus rivales chinos.
A finales de septiembre del año pasado, los fabricantes de automóviles y de baterías en Estados Unidos, Europa y Asia, excluida China, habían anunciado inversiones por valor de más de 650 mil millones de dólares hasta 2030 en la transición a los vehículos eléctricos, incluidas instalaciones de fabricación y producción de baterías, según a Atlas Public Policy, una empresa de análisis y datos con sede en EE. UU.
No está claro si esas inversiones darán frutos. “Cuando el legado [carmakers] Hablar de alcanzar a Tesla o a los principales fabricantes de automóviles chinos es difícil. Simplemente no tienen las habilidades internas”, dijo a los periodistas el analista de UBS Patrick Hummel en una llamada reciente.
Los planes de gasto multimillonarios también llegan en un momento difícil para la industria, que ha tenido que lidiar con escasez de semiconductores y problemas en la cadena de suministro durante varios años. Las ventas de automóviles en general se mantienen muy por debajo de los niveles previos a la pandemia y los márgenes de beneficio de los vehículos eléctricos entre los actores establecidos son escasos o inexistentes.
También existen dudas sobre si la demanda de los consumidores aumentará en consonancia con la nueva oferta. Volkswagen planea suspender temporalmente la producción de algunos modelos de vehículos eléctricos en Alemania el próximo mes debido a una demanda más débil, dijo un portavoz de la compañía a Reuters esta semana.
«Traditional Auto está en números rojos en lo que respecta a la electrificación y seguirá estando en números rojos… durante más de dos años», dijo recientemente Munster de Deepwater Asset Management en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.
Ford es uno de esos fabricantes de automóviles. En julio, elevó su previsión de pérdidas en su negocio de vehículos eléctricos para el actual ejercicio financiero a 4.500 millones de dólares desde una previsión anterior de 3.000 millones de dólares. Y retrasó su objetivo de producir 600.000 vehículos eléctricos al año.
Los fabricantes de automóviles establecidos pueden volverse aún menos competitivos si los trabajadores en huelga de Ford, General Motors y Stellantis logran mejores acuerdos salariales en Estados Unidos.
«Va a empeorar para los Tres Grandes en relación con Tesla en lo que respecta al costo por hora de mano de obra de fabricación», dijo Munster.
Si los fabricantes de automóviles estadounidenses ceden a las demandas sindicales, que incluyen aumentos salariales considerables y garantías de protección laboral, “la estrategia de los vehículos eléctricos esencialmente estaría muerta desde el principio”, dijo a CNN Dan Ives, analista senior de Wedbush Securities.
Esto se debe a que las concesiones aumentarían el costo de un vehículo eléctrico promedio entre 3.000 y 5.000 dólares. Pasar estos aumentos de costos a los consumidores “torpedaría” los futuros modelos de negocios de los Tres Grandes, añadió en una nota de investigación.
Si bien necesitan menos mano de obra, los vehículos eléctricos cuestan más construir que los vehículos con motor de combustión porque las materias primas para las baterías son caras y difíciles de conseguir. Refinar los procesos de fabricación y ampliar la producción también lleva tiempo.
Aquí también China tiene la ventaja. Es, con diferencia, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo y domina el suministro y procesamiento de muchos componentes críticos necesarios para fabricar las baterías.
«La abrumadora mayoría de la cadena de suministro de baterías está en manos chinas», dijo Daniel Röska, jefe de investigación automotriz de la UE en Bernstein, una correduría. “China… puso mucho más énfasis en esto mucho antes que nadie. Por lo tanto, el centro de gravedad ahora es [there]”, dijo a CNN.
Los fabricantes de automóviles mundiales no han tenido más remedio que formar empresas conjuntas con fabricantes chinos de vehículos eléctricos y baterías. Pero la cooperación se ha convertido en una tarea más compleja. como tensiones comerciales entre China y Occidente aumentan, y a medida que los gobiernos occidentales presionan para reducir la dependencia de sus países sobre China.
El lunes, Ford dijo que pausar el trabajo en una fábrica de 3.500 millones de dólares en Michigan donde había planeado fabricar baterías para vehículos eléctricos utilizando tecnología de CATL de China, que también suministra baterías a Tesla. Cuando se anunció el plan en febrero, generó críticas del senador republicano Marco Rubio por la enlace chino.
China sólo está consolidando su posición de liderazgo con controles proteccionistas sobre materias primas críticas para los vehículos eléctricos y la transición a la energía verde. Sus exportaciones de dos minerales raros esenciales para la fabricación de semiconductores (abundantes en vehículos eléctricos) cayeron a cero en agosto después de que Beijing impusiera restricciones a las ventas en el extranjero, alegando seguridad nacional.
Una investigación recientemente anunciada por la Unión Europea sobre el apoyo estatal a los vehículos eléctricos procedentes de China podría empeorar las cosas. Los legisladores de la UE han expresado su preocupación de que los subsidios gubernamentales permitan a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos mantener los precios artificialmente bajos, creando una competencia desleal para los rivales europeos.
Si la UE impone aranceles por encima de su tasa estándar del 10% a los automóviles importados, eso podría provocar represalias por parte de China, lo que probablemente perjudicaría a los fabricantes de automóviles europeos, muchos de los cuales obtienen una gran parte de sus ganancias en China.
“Agregar medidas proteccionistas hacia China es como pegarse un tiro en el pie”, afirmó Röska.
Y Si Europa quiere reducir sus emisiones de carbono, necesitará vehículos eléctricos baratos. Según un 2022 informe Según la firma de investigación Jato Dynamics, los automóviles chinos son aproximadamente un 40% más baratos que sus homólogos europeos y alrededor de un 50% más baratos que sus equivalentes estadounidenses.
Los fabricantes de automóviles chinos ya están instalando instalaciones de fabricación en Europa a medida que aumentan las barreras comerciales. Lo mismo seguramente ocurrirá en Estados Unidos, donde los derechos de importación de automóviles están fijados en un 27,5%.
“No están aquí, pero creemos que vendrán aquí en algún momento”, dijo el presidente de Ford, Bill Ford, a Fareed Zakaria de CNN en junio.
También dijo que Ford aún no estaba listo para competir con los vehículos eléctricos chinos en Estados Unidos: «Necesitamos prepararnos y lo estamos preparando».
