Nueva York
CNN
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Otro productor de acero rival se ha lanzado a la guerra de ofertas para adquirir US Steel.
Esmark anunció el lunes una oferta pública en efectivo por US Steel a 35 dólares por acción.
Esmark dijo que su período de oferta se extiende desde el 14 de agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023, pero puede extenderse.
James Bouchard, CEO de Esmark, quien fue ejecutivo de US Steel, dijo en un comunicado que este es un «momento emocionante» para la industria siderúrgica estadounidense y «con la larga historia de excelencia de Esmark, estamos ansiosos por seguir creciendo». y estamos bien posicionados para entrar y operar”.
La oferta llega horas después de la noticia de que su rival Cleveland-Cliffs estaba en conversaciones para comprar US Steel.
Las acciones de US Steel subieron dos dígitos en las primeras operaciones del lunes y subieron aún más después de la noticia de la oferta de Esmark, saltando casi un 40%.
Aunque Esmark ofreció 35 dólares por acción, las acciones de US Steel rondaban los 32 dólares. Eso es a menudo una indicación de que los inversores son escépticos acerca de la finalización de un acuerdo.
Esmark, que tiene varios intereses siderúrgicos en su cartera, señaló en su declaración que el acuerdo estaría «sujeto a autorizaciones regulatorias y antimonopolio».
Acero de EE. UU.
(X) dijo que ha rechazado la propuesta pero que Cleveland-Cliffs
(CLF)que ya es la siderúrgica número 2 del país detrás de Nucor
(NUE)dijo que continuará buscando el acuerdo.
Cleveland-Cliffs propuso pagar $17,50 por acción en efectivo y 1,023 acciones de Cliffs por cada acción de US Steel. Según el precio de cierre del viernes, cada acción de US Steel tendría un valor de 32,53 dólares, un aumento del 43% con respecto al precio de cierre del viernes de US Steel.
US Steel dijo el domingo que ha recibido “múltiples propuestas no solicitadas” que van desde la adquisición de ciertos activos de producción hasta la compra de toda la compañía y que inició una revisión estratégica de sus opciones.
US Steel dijo que había estado en conversaciones con Cleveland-Cliffs sobre su oferta, pero que esas conversaciones privadas se rompieron el viernes con la negativa de Cleveland-Cliffs a firmar un acuerdo de no divulgación, o NDA, que permitiría a las dos compañías intercambiar información financiera. .
US Steel dijo que Cleveland-Cliffs exigió que aceptara los términos económicos propuestos del acuerdo por adelantado. US Steel dijo que necesitaba que la NDA evaluara el valor de las acciones que Cleveland-Cliffs proponía usar en la compra antes de poder aceptar los términos.
Cleveland Cliffs dijo que todavía cree que puede cerrar el trato, a pesar del rechazo de US Steel.
“Aunque ahora somos públicos, espero continuar comprometiéndome con US Steel en una posible transacción”, dijo el director ejecutivo de Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves, en un comunicado el domingo.
También publicó una carta el domingo del sindicato United Steelworkers, que representa a 25.000 trabajadores entre las dos empresas, que respaldó el acuerdo propuesto. Según su contrato con US Steel, el USW tiene derecho a hacer una contraoferta para la compra de US Steel por parte de los empleados en caso de que reciba una oferta de compra. Su carta decía que no ejercerá ese derecho si Cleveland-Cliffs compra la empresa, y que se opondrá a cualquier otra posible oferta de compra de US Steel.
Un portavoz de USW, RJ Hufnagel, le dijo a CNN que USW aún no tiene comentarios adicionales sobre la oferta de Esmark.
Cleveland-Cliffs produjo 16,8 millones de toneladas de acero en 2022, mientras que US Steel produjo 11,2 millones de toneladas en sus operaciones en EE. UU. y otros 3,7 millones de toneladas en Europa. Nucor produjo 21 millones de toneladas, según clasificaciones de la industria e informes de la empresa.
Cleveland-Cliffs y US Steel son las dos siderúrgicas estadounidenses que fabrican la mayor parte de su acero a partir de materias primas, mientras que Nucor fabrica su acero principalmente a partir de la fundición de chatarra de acero para producir acero. Cleveland-Cliffs y US Steel son las únicas dos grandes empresas sindicalizadas en la industria siderúrgica estadounidense.
