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Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos han acudido con fuerza al salón del automóvil IAA Mobility de esta semana en Munich, Alemania.
Alrededor de 50 empresas, incluidas las de peso pesado BYD y advenedizos como xpeng – han viajado a la ciudad, según el informe de China medios estatales, aproximadamente el doble que la última vez que se celebró el evento y la delegación china más grande jamás vista en cualquier exposición mundial del automóvil. Y eran la comidilla de la ciudad.
Incluso antes de que comenzara la feria, el director ejecutivo de Renault Luca de Meo habló en la radio francesa sobre los rápidos avances realizados por los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.
“Está claro que son muy competitivos en la cadena de valor de los coches eléctricos. Creo que están una generación por delante de nosotros”, de Meo. dijo a RTL Radio Lunes. «Necesitamos ponernos al día muy, muy rápidamente».
Los coches eléctricos chinos, más baratos que los modelos fabricados en otros lugares, están avanzando en Europa, Australia y el Sudeste Asiático. A los competidores les preocupa que las marcas chinas lleguen a dominar el mercado mundial de vehículos eléctricos.
China superó a Japón para convertirse en el mayor exportador de automóviles del mundo en el primer trimestre de este año, impulsada por la fuerte demanda de Rusia y un creciente apetito global. para vehículos eléctricos, según una publicación en el sitio web de la Asociación China del Automóvil Fabricantes.
El país mantuvo su liderazgo En el segundo trimestre, las empresas chinas exportaron 1,07 millones de vehículos, un 68% más que en el año anterior, según la asociación.
En Europa, el principal destino de las exportaciones de automóviles de China, las ventas de vehículos eléctricos chinos están en auge.
Las empresas chinas exportaron casi 350.000 vehículos eléctricos a nueve países europeos en la primera mitad del año, más de lo que exportaron en todo 2022, según datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China. Y en los últimos cinco años, las importaciones de automóviles chinos de la Unión Europea se han cuadruplicado.
Para 2030, los fabricantes de automóviles chinos podrían ver su participación en el mercado global duplicarse del 17% al 33%, y las empresas europeas sufrirían la mayor pérdida de participación de mercado, según una estimación reciente de UBS.
Los analistas automotrices dicen que un puñado de fabricantes chinos de vehículos eléctricos están emergiendo como “nuevos campeones globales”.
“El exceso de capacidad, la desaceleración económica y el mercado automotriz altamente competitivo en el país están haciendo que los chinos [carmakers] buscar ventas en el extranjero”, dijo Dylan Khoo, analista de la industria de vehículos eléctricos en ABI Research, con sede en Nueva York. «En Europa ven un mercado lucrativo con una gran demanda de vehículos eléctricos y pocas medidas proteccionistas».
Los fabricantes chinos pagan un derecho de importación del 10% para enviar sus vehículos a la UE, frente al 27,5% que exige Estados Unidos.
Aparte de los bajos impuestos, lo que hace atractiva a Europa es la decisión prohibir la venta de automóviles nuevos con motor de combustión interna para 2035.
Casi todos los fabricantes de automóviles chinos planean centrarse en los principales mercados europeos, como Alemania y Francia, en los próximos tres a cinco años, según un informe de Deloitte publicado a finales del año pasado. El setenta y cinco por ciento de las empresas encuestadas por la consultora también tenían intención de entrar en el mercado norteamericano.
Y el 88% de los encuestados planeaba exportar principalmente vehículos eléctricos.
BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, pretende duplicar el número de sus socios distribuidores en Europa a 200 este año, dijo el martes Li Yunfei, portavoz de BYD, a los periodistas en Múnich. La compañía planea aumentar sus ventas totales en el extranjero a 250.000 vehículos en 2023, en comparación con 55.916 en 2022.
Xpeng, por su parte, lanzó nuevos modelos en la feria y anunció que ingresará al mercado alemán en 2024. También planea aumentar el número de sus centros de ventas y servicios en Europa para finales de este año.
El director ejecutivo de BMW, Oliver Zipse, dijo el domingo que, como consecuencia de la próxima prohibición de la UE sobre vehículos convencionales y la creciente competencia de los fabricantes de automóviles chinos, los fabricantes europeos de automóviles para el mercado masivo podrían abandonar la producción de automóviles para el mercado masivo después de que la prohibición entre en vigor, debido a la rentabilidad. preocupaciones.
Los vehículos eléctricos, que se convertirán en la única opción para los fabricantes europeos a partir de 2035, tienden a ser más caros de producir que sus pares de gasolina o diésel.
Según Khoo de ABI Research, los “disruptores chinos” ofrecen a los clientes europeos vehículos eléctricos a precios competitivos y alta calidad en diferentes segmentos de precios.
“La cadena de suministro automovilística europea se verá perturbada en dos direcciones: estas marcas chinas que ingresan a Europa y las occidentales. [carmakers] construir capacidad de producción en China para exportar a Europa”, añadió.
Los coches chinos también están ganando popularidad en otras partes del mundo.
En el primer semestre de 2023, las ventas de automóviles chinos en Australia, incluidos los vehículos eléctricos, casi se duplicó respecto a hace un año, alcanzando una cuota de mercado de más del 16%.
La carta de triunfo de los vehículos eléctricos chinos podría ser su ventaja de costos.
Los automóviles chinos son aproximadamente un 30% más baratos que sus equivalentes europeos y estadounidenses, según la firma de investigación Jato Dynamics.
El precio medio de un vehículo eléctrico en China fue de 31.829 euros (34.096 dólares) en el primer semestre de 2022, en comparación con 55.821 euros (59.797 dólares) en Europa y 63.864 euros (68.429 dólares) en Estados Unidos, dijo la empresa en un informe el año pasado.
«Gran parte del éxito de China en impulsar la adopción generalizada de vehículos eléctricos se ha atribuido a la capacidad de la industria para producir vehículos básicos asequibles para las masas», escribieron los investigadores.
Las percepciones de los consumidores también están cambiando de que los fabricantes chinos fabrican automóviles de menor calidad, agregaron.
MG, un antiguo fabricante de automóviles británico ahora controlado por la china SAIC, registró ventas récord en el Reino Unido en el primer trimestre de este año. Ahora es el segundo vehículo eléctrico más vendido en el país, según la empresa.
En Europa y Estados Unidos, muchos compradores de automóviles que buscan modelos básicos se ven excluidos del mercado de automóviles nuevos y, en cambio, buscan comprar vehículos de segunda mano, retrasan sus compras o simplemente utilizan modos de transporte alternativos, dijeron.
Pero en China, con una demanda generalizada, fuertes incentivos gubernamentales y nuevas tecnologías en rápido desarrollo, los vehículos eléctricos se han convertido en la norma.
«El objetivo de China ha sido garantizar que los vehículos eléctricos fueran accesibles para las masas, y lo ha hecho con gran éxito», dijeron los investigadores de Jato Dynamics.
Por el contrario, los fabricantes de vehículos eléctricos en Europa y Estados Unidos, que son mercados automotrices maduros con un apoyo gubernamental limitado, no han podido producir estos vehículos «a ese ritmo», agregaron.
Un factor importante que contribuye al menor costo de los vehículos eléctricos chinos es el dominio del país en la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos.
Según datos de la consultora surcoreana SNE Research, la participación de los fabricantes chinos en el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos fue del 60% en 2022.
El país también controla la producción de materiales para baterías, incluidos níquel, cobalto y litio.
«La ventaja competitiva de China en la producción de celdas de baterías de iones de litio da a sus fabricantes de automóviles una ventaja en términos de costos de producción de vehículos eléctricos», dijeron los analistas de Moody’s en un informe el mes pasado.
Se estima que China representa más de la mitad del suministro mundial de litio, y esa ventaja se ve agravada por sus menores costos laborales, agregaron.
Sin embargo, las tensiones geopolíticas podrían complicar el impulso global de las empresas chinas de vehículos eléctricos.
“Cada vez más, Estados Unidos y Europa buscan ‘eliminar riesgos‘ de China, lo que podría crear barreras a las importaciones chinas, incluso si los costos de producción son más bajos”, dijeron los analistas de Moody’s. «Esto podría hacer que la actual aceleración de China en la carrera de exportación de automóviles se quede sin aliento».
— Hanna Ziady y Olesya Dmitracova contribuyeron con el reportaje.
