Londres
cnn
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El fabricante de zapatos alemán Birkenstock ha presentado una oferta pública inicial en Nueva York, convirtiéndose en la última empresa europea en elegir Estados Unidos como lugar para recaudar dinero en el mercado de valores.
La icónica marca de calzado dijo en una presentación a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el martes que planeaba cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo «BIRK». No reveló el precio objetivo de sus acciones ni la fecha propuesta de cotización.
El Financial Times, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, informó el martes que Birkenstock buscaba una valoración de más de 8.000 millones de dólares.
En su presentación, la compañía dijo que los ingresos en los seis meses hasta finales de marzo habían aumentado un 19% con respecto al mismo período del año financiero 2021-22, pero que su beneficio neto había caído un 45%. Birkenstock dijo que las presiones inflacionarias habían elevado el costo de la mano de obra y los materiales.
Los orígenes de la empresa familiar se remontan al año 1774, cuando los archivos de la iglesia mencionan a Johannes Birkenstock, que trabajaba como zapatero en Langen-Bergheim, Alemania.
En 2021, Birkenstock familia vendido la mayor parte de la empresa a L Catterton, una firma de capital privado respaldada por LVMH, propietaria de marcas de lujo como Tiffany & Co. y Dior, y los hermanos Christian y Alex Birkenstock conservan una participación minoritaria.
La oferta pública inicial prevista marca otro hito para el fabricante de zapatos, que se une a las filas de empresas europeas de alto perfil que buscan una oferta pública al otro lado del charco en lugar de hacerlo en casa. El diseñador británico de chips Arm se está preparando para una salida a bolsa de gran éxito en el Nasdaq esta semana.
Los listados llegan después de 18 meses. depresión en el mercado de OPI. A medida que los principales bancos centrales del mundo han aumentado las tasas de interés para combatir la inflación, el apetito entre los inversores por activos de mayor riesgo ha disminuido. Empresa de reparto de comestibles de EE. UU. Instacart También ha revelado planes de cotizar en el Nasdaq en un futuro próximo, aunque con un descuento significativo respecto a las valoraciones recientes.
“Es seguro decir que Estados Unidos está liderando el [IPO] «La reactivación en esta etapa, y otros centros financieros, sobre todo Londres, tienen mucho trabajo que hacer para competir mejor en el futuro», dijo a CNN Craig Erlam, analista senior de mercado de Oanda.
Susannah Streeter, directora de dinero y mercados de Hargreaves Lansdown, añadió en una nota el miércoles: “La medida de Birkenstock muestra que el motor de la IPO está volviendo a la vida después de una crisis de 18 meses. Se espera que el final del ciclo de subidas de tipos de interés esté a la vista [are] También genera más confianza”.
